01Farklı iş türlerini aynı takvimde görün
Teklif, fatura ve müşteri hatırlatmaları; ileri teslim tarihleri ve açık hesap ödeme günleri aynı takvim yapısında yer alır. İş türüne göre filtreleyerek odağınızı belirleyin.
- Teklif / fatura / müşteri hatırlatmaları
- İleri teslim tarihleri
- Açık hesap ödeme günleri
02Günlük odağınızı seçin
Geciken, bugün yapılacak, planlanan ve tamamlanan kayıt özetlerini inceleyin. Ay, hafta veya liste görünümüyle çalışma biçiminize uygun takvime geçin.
- Geciken ve bugünkü işler
- Ay / hafta / liste görünümü
- Tarih gezinmesi ve bugün kısayolu
03Kendi işinizden ekip görünümüne geçin
Önce kendi kayıtlarınızı takip edin. Yetkiniz ve seçili kapsam doğrultusunda ekip kayıtlarını inceleyin; arama ve durum filtreleriyle takvimi daraltın.
- Kayıtlarım / tüm kayıtlar kapsamı
- Arama ve durum filtreleri
- İlgili işlem detayına erişim